MineralTree is an accounts payable automation solution that handles everything from invoicing and billing to the point of payment. MineralTree helps finance teams automate and optimize their accounts payable processes, minimize costs, and earn rebates.
Finance
After the launch of an exciting new feature, the MineralTree team realized that the placement of the feature was proving difficult for users to find. But with limited engineering resources and lagging adoption rates, the team needed a quick solution to push users to the right area in their app.
MineralTree found a creative way to use a Pendo in-app guide to “reposition” the feature on their dashboard page—helping users easily locate the new functionality from the page they visit most often, through a quick fix that was deployed literally overnight.
Since launching the in-app guide, MineralTree has seen a 75% to 100% increase in traffic to the new feature within their product. They’ve also received rave reviews from their own internal users and members of their executive leadership team who are now able to seamlessly access the new feature.
Hacer Pendo significa desbloquear nuestro potencial de experiencia de usuario para generar un impacto en cada uno de nuestros usuarios todos los días . . . la inversión que hemos hecho con Pendo ha valido la pena muchísimas veces.
Jose Garcia, gerente sénior de producto, MineralTree
Muchas veces, el éxito de una nueva función depende de los pequeños detalles. Dónde vive la función dentro de tu producto, el flujo de trabajo que siguen tus usuarios para llegar a ella, qué tan fácil es encontrarla. Por lo general, es una buena práctica darle a tu nueva función un poco de amor extra y tiempo en el centro de atención—Pendo lo hace fácil.
Cuando MineralTree lanzó una nueva función en su aplicación, sabían que tenían algo ganador entre manos. "Es una función bastante poderosa en el espacio de cuentas por pagar, enfocada en análisis y seguimiento de métricas financieras", dijo Jose Garcia, gerente de producto sénior en MineralTree.
García y su equipo inicialmente colocaron la nueva función en un lugar dentro de su aplicación que tenía sentido desde el punto de vista categórico: junto a las otras herramientas de informes de MineralTree. "En teoría, el lugar donde pusimos el botón inicialmente tenía sentido. Si las personas ya estaban en la pestaña de informes, podían hacer clic en él y acceder a una página de análisis", dijo García. Pero en realidad, los usuarios de MineralTree no seguían ese mismo flujo de trabajo.
García notó que la ubicación de la función también estaba afectando negativamente la adopción de funciones tasas. "No le dimos [a la función] la visibilidad que merecía", explicó García. Pero no tenía tiempo para esperar a que los recursos de desarrollo e ingeniería estuvieran disponibles para cambiar el posicionamiento o la funcionalidad de la función. "Necesitábamos hacerla más visible para nuestros clientes, rápido. Así que simplemente nos arriesgamos con Pendo y dijimos: 'tenemos esta herramienta, deberíamos intentar usarla.'"
Consultó con los equipos de diseño e investigación de UX de MineralTree para determinar un mejor lugar para el botón. En última instancia, la decisión fue parte arte, parte ciencia. El equipo evaluó las métricas de tráfico de la función y comparó su visión con la interfaz de usuario (UI) de la página. "Miramos el panel de control y supimos exactamente dónde debía ir la función porque ya teníamos un elemento visual de análisis allí", dijo García. "Simplemente sentimos que pertenecía ahí".
García lanzó una guía en la aplicación disfrazado de un botón para reposicionar la función dentro del producto, dándoles a los usuarios acceso directo desde la página del panel de control donde aterrizan por primera vez después de iniciar sesión. También diseñó el botón para que pareciera parte del producto de MineralTree. "Esto no fue lo primero que se me ocurrió, solo porque únicamente habíamos usado las guías de Pendo para hacer anuncios o campañas únicas", dijo Garcia. "Pero usar una guía dentro de la aplicación de una manera en la que siempre se va a mostrar, con un botón persistente que oculta el contenedor, es más o menos la forma en que lo 'Pendificamos' en nuestra aplicación".
García y su equipo han visto resultados increíbles con sus esfuerzos hasta ahora. "El cambio nos dio aproximadamente entre un 75 % y un 100 % de aumento en la cantidad de tráfico que vimos llegar a esta área", dijo García. El equipo de MineralTree está destinando recursos para encontrar una solución más permanente, pero Pendo les permitió encontrar una solución de manera fácil y rápida, al mismo tiempo que ponía su función en una base sólida para el éxito.
De manera anecdótica, MineralTree ha recibido excelentes comentarios on el cambio por parte de sus clientes, quienes ahora pueden localizar fácilmente la función. Y aprovechar Pendo de esta manera también ha tenido un impacto poderoso para el equipo de MineralTree internamente. "Usamos nuestro propio producto en nuestros procesos financieros internos", explicó García. "Cuando nuestro CEO vio [el botón], estaba muy feliz y emocionado de que estuviera ahí. Dijo: 'esto es lo que antes tenía que hacer clic tres veces para acceder, pero ahora está justo aquí cuando inicio sesión.' Escuchar eso de nuestro propio equipo fue increíble porque supimos que habíamos dado en el clavo."
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