Die Produkt- und Business-Teams von Datasite verlassen sich auf Daten, um zu verstehen, wie sich Nutzer durch M&A-Workflows bewegen, welche Produktfunktionen an verschiedenen Punkten im Deal-Lebenszyklus relevant sind und wo Kunden nicht weiterkommen.

Das Unternehmen verfügte bereits über ein solides Berichtswesen sowie einen erfahrenen Pendo-Administrator und ein Data-Ops-Team, die diese Signale in geprüfte, hochwertige Analysen überführten. Ziel war es jedoch, diesen Mehrwert zu verbreitern, indem Erkenntnisse schneller und direkter für nicht-technische Nutzer in den Bereichen Produkt, Marketing, Customer Success und Vertrieb zugänglich gemacht werden – ohne dabei auf Governance oder Genauigkeit zu verzichten. Anstatt den bestehenden Berichtsprozess zu ersetzen, sollte dieser skaliert werden: durch die Ermöglichung von routinemäßigem, kontextbezogenem Self-Service für alltägliche Fragen bei gleichzeitiger Beibehaltung der fachkundigen Kontrolle für komplexere Analysen.

Ein KI-Assistent, der seine Arbeit zeigt

Um dieses Ziel zu erreichen, begann Datasite mit der Nutzung von Pendo's Agent Mode, einer Konversationsebene, die Fragen in einfachem Englisch in umsetzbare Antworten umwandelt. Agent Mode wurde entwickelt, um mehr zu leisten als nur Zahlen zurückzugeben. Von Anfang an übersetzte er vage Eingaben in die richtigen Pendo-Objekte, stellte bei Bedarf Rückfragen und zeigte die einzelnen Schritte – darunter die Überprüfung der Daten, die Analyse von Trends und die Erstellung von Visualisierungen –, damit die Nutzer den Prozess hinter der Antwort nachvollziehen konnten.

In der Praxis veränderte diese Transparenz die Art und Weise, wie die Nutzer mit den Ergebnissen umgingen. Anstatt einer rätselhaften, übermäßig selbstsicheren Antwort sahen die Nutzer einen Agenten, der wie ein menschlicher Analyst arbeitete, und waren eher bereit, dem Ergebnis zu vertrauen und danach zu handeln.

Der RPI-Bericht, der einen Tag dauerte – bis er es nicht mehr tat

Geschwindigkeit war der erste greifbare Erfolg. Routinefragen, die früher einen Data Scientist oder einen ganzen Tag Verwaltungsarbeit erforderten, wurden in Minuten beantwortet. Ein Beispiel, das das Team besonders schätzte, war ein KPI-Bericht (Key Performance Indicator), dessen Erstellung den Administrator einen ganzen Tag gekostet hatte und den Agent Mode in einer einzigen Sitzung reproduzierte.

Noch wichtiger war jedoch die kontextuelle Kompetenz des Agenten. Auf Fragen zur Feature-Akzeptanz lieferte der Assistent nicht nur Zahlen – er identifizierte die Seiten und Abläufe, aus denen das Feature bestand, erklärte, wie ein kürzlicher Rollout oder eine Verschiebung im Deal-Lebenszyklus die Nutzung verändert hatte, und schlug bei fehlenden Daten konkrete Instrumentierungsschritte vor. Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Kontext und ehrlichen Grenzen machte Agent Mode zu einem echten Mitarbeiter.

Spezialaufgaben in Self-Service verwandeln

Für Datasite ist die Lektion einfach: Daten werden erst dann zu einem echten Vermögenswert, wenn die Menschen, die sie benötigen, sie entdecken, interpretieren, ihnen vertrauen und auf ihrer Grundlage handeln können. Agent Mode hat nicht nur Fragen schneller beantwortet – er hat verändert, wie Teams an sie herangehen: Einmalige Spezialaufgaben wurden zu routinemäßigem Self-Service, und Administratoren erhielten die Möglichkeit, ihr Fachwissen auf Hunderte von Kollegen auszuweiten. Das bedeutet schnellere Entscheidungen, bessere Produktgespräche und mehr Zeit für die schwierigen Probleme, die Datasites Plattform für seine Kunden unverzichtbar machen.