Datasiteのプロダクトチームおよびビジネスチームは、ユーザーがM&Aワークフローをどのように進めるか、ディールのライフサイクルの各段階でどのプロダクト機能が重要か、そして顧客がどこで行き詰まるかを把握するためにデータを活用しています。

同社はすでに強固なレポート体制を整えており、経験豊富なPendo管理者とData Opsチームがそれらのシグナルを精査・検証された高品質な分析へと変換していました。しかし、ガバナンスや精度を損なうことなく、プロダクト、マーケティング、カスタマーサクセス、営業など各チームの非技術系ユーザーがインサイトをより迅速かつ直接的に利用できるようにすることで、その価値をさらに広げたいと考えていました。既存のレポートプロセスを置き換えるのではなく、プロセスを拡張することが目標でした。日常的な質問に対してはルーティン的かつ文脈に沿ったセルフサービスを可能にしながら、より複雑な分析については専門家による監督を維持することを目指していました。

作業プロセスを可視化するAIアシスタント

この目標を達成するために、Datasiteは PendoのAgent Modeを導入しました。これは、平易な英語の質問を実用的な回答へと変換する会話型レイヤーです。 Agent Mode は、単に数値を返す以上のことを行うよう設計されています。最初から、曖昧なプロンプトを適切なPendoオブジェクトに変換し、必要に応じて確認の質問を行い、データの確認、トレンドの分析、ビジュアライゼーションの構築など、実行したステップを明示することで、ユーザーが回答の背後にあるプロセスを理解できるようにしました。

実際に、この透明性によって人々が結果と向き合う方法が変わりました。不可解で自信過剰な回答の代わりに、ユーザーはエージェントが人間のアナリストのように作業する様子を目にし、その結果を信頼して行動に移す意欲が高まりました。

1日かかっていたRPIレポート、それが変わるまで

スピードが最初の具体的な成果でした。以前はデータサイエンティストや丸一日の管理作業が必要だったルーティンの質問が、数分で回答されるようになりました。チームが特に気に入った例の一つが、管理者が丸一日かけて作成していたKPI（重要業績評価指標）レポートです。それを Agent Mode が1回のセッションで再現しました。

しかし、それ以上に重要だったのは、エージェントの文脈的な流暢さです。機能の採用状況について質問すると、アシスタントは単に件数を示すだけでなく、その機能を構成するページやフローを特定し、最近のロールアウトや商談ライフサイクルの変化が利用状況にどう影響したかを説明し、データが存在しない場合には具体的なインストルメンテーションの手順を提案しました。スピード、文脈理解、そして誠実な限界の認識が組み合わさることで、Agent Modeは真のコラボレーターとなりました。

スペシャリストの業務をセルフサービスへ

Datasiteにとって、教訓はシンプルです。データが真の資産となるのは、それを必要とする人々が発見し、解釈し、信頼し、行動に移せるときだけです。Agent Modeは単に質問への回答を速めただけでなく、チームの問いへのアプローチそのものを変えました。一度限りのスペシャリスト業務をルーティンのセルフサービスへと転換し、管理者が自らの専門知識を数百人の同僚に展開できる手段を提供しました。それにより、意思決定の迅速化、より充実したプロダクトに関する対話、そしてDatasiteのプラットフォームを顧客にとって不可欠なものにしている難しい課題の解決に充てる時間の確保が実現しています。