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Sage relied on in-app guides to educate users, but experimentation was slow and manual—making it hard to know what worked. With 40–50 live guides at a time, the team needed faster insights and clearer data to guide decisions.
By adopting Pendo’s Guides experiments, Sage shifted from guesswork to side-by-side A/B testing, enabling faster learning and evidence-backed decisions. The team built a simple, scalable testing framework tied to real user behaviors.
A short video preview drove an 18% lift in CTA clicks—one of many wins from Sage’s new testing practice. Experiments now fuel smarter content, reusable assets, and more confident conversations with leadership.
Sage est une solution de gestion financière cloud de premier plan utilisée par les équipes financières pour gérer la comptabilité, la paie, la gestion de projet, et bien plus encore. Au sein de ce produit complexe, la messagerie in-product est un canal essentiel pour former les clients et stimuler l'engagement.
Le Principal Content Designer John Gardiner pilote cette démarche de bout en bout — et grâce aux Pendo Guides expériences, il l'a transformée d'une pratique du « livrer et espérer » en une pratique reproductible et fondée sur les données qui fait bouger les choses.
Pendant des années, Sage a misé sur des guides intégrés au produit pour engager les utilisateurs : promotion d'événements de formation, mise en avant de fonctionnalités et déclenchement d'actions clés. Mais l'expérimentation était manuelle et linéaire. Une équipe testait une variante pendant un certain temps, analysait les résultats, puis en essayait une autre. Cela ralentissait l'apprentissage et rendait difficile l'identification de ce qui fonctionnait vraiment.
« Nous essayions toujours différents guides, mais c'était un processus très manuel. Nous lancions une version, nous attendions, puis nous en essayions une nouvelle en espérant que cela fasse bouger les choses. »
— John Gardiner, Principal Content Designer, Sage
La montée en charge a accentué la pression. Avec 40 à 50 guides en cours d'exécution (soigneusement segmentés pour éviter la surcharge), l'organisation souhaitait des réponses plus claires : quel message, visuel ou format trouve-t-il le plus d'écho auprès des clients ? La direction, fidèle à la culture d'une entreprise de logiciels financiers, attendait des chiffres pour justifier les décisions.
En même temps, l'équipe souhaitait plus de sophistication dans ce qu'elle mesurait. Une grande partie de l'impact souhaité (par exemple, cliquer sur un bouton « S'inscrire maintenant » à l'intérieur d'un guide) se produit au sein du guide lui-même, et pas seulement via l'utilisation du produit en aval, ce qui rend l'attribution et la configuration des indicateurs de succès plus complexes avec les approches traditionnelles.
Lorsque Pendo a lancé les expériences Guides, Gardiner a immédiatement levé la main. L'exécution de tests A/B simultanés a permis à l'équipe de comparer les variantes en face à face, de raccourcir les cycles d'apprentissage et de constituer une base de preuves pour ce qu'il fallait mettre à l'échelle. « J'ai vu l'annonce et j'ai sauté dessus. Cela s'articulait parfaitement avec notre démarche interne en faveur de l'expérimentation », se souvient Gardiner.
Voici comment ils ont procédé :
Expérience phare : l'aperçu vidéo de 10 secondes
Pour promouvoir un événement de formation dédié à la fonctionnalité Financial Report Writer, l'équipe a testé deux variantes :
La configuration a été rapide, et l'interface utilisateur d'expérimentation a facilité la définition des segments, des variantes et des indicateurs de succès. « Ce n'était pas sorcier », a déclaré Gardiner. « Nous avons créé le clip rapidement, nous l'avons intégré dans un guide, nous avons gardé tout le reste identique, et nous avons laissé l'expérience se dérouler. »
La variante vidéo a surpassé le contrôle texte seul, générant une augmentation de 18 % dans les clics sur « S'inscrire maintenant ». Au-delà de cette hausse ponctuelle, l'équipe dispose désormais de ressources vidéo réutilisables qu'elle peut recycler pour des événements éducatifs récurrents — un retour sur investissement cumulatif par rapport à l'effort créatif initial.
Un avantage supplémentaire est que les expériences ont créé un langage commun avec la direction. Au lieu d'opinions subjectives sur les messages, Gardiner apporte désormais des indicateurs clairs et comparatifs aux conversations avec les dirigeants. Il peut expliquer les variantes, leurs performances et les prochaines itérations.
« Les dirigeants adorent les chiffres. Maintenant, je peux dire : voici les variantes, voici les métriques, et voici ce qui a gagné. C'est ce qui détermine la direction que nous donnons ensuite aux messages intégrés au produit. »
— John Gardiner
Le programme d'expérimentation de Sage fait évoluer la mentalité de « lancer plus de guides » à « lancer le guide qui fonctionne ». Grâce à des tests A/B cohérents, une segmentation précise et une bibliothèque croissante de ressources hautement performantes, l'équipe construit une pratique durable et axée sur les données pour la messagerie intégrée au produit, une pratique qui éduque les clients et génère des actions mesurables.
« En fin de compte, » a déclaré Gardiner, « tout se résume à modifier le comportement des utilisateurs. Les expériences nous aident à voir clairement à quoi ressemble le succès — et comment y parvenir. »
