Sage provides businesses with simple, easy-to-use software and services. Customers trust their Payroll, HR, and Finance software to make business flow with ease.
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Sage relied on in-app guides to educate users, but experimentation was slow and manual—making it hard to know what worked. With 40–50 live guides at a time, the team needed faster insights and clearer data to guide decisions.
By adopting Pendo’s Guides experiments, Sage shifted from guesswork to side-by-side A/B testing, enabling faster learning and evidence-backed decisions. The team built a simple, scalable testing framework tied to real user behaviors.
A short video preview drove an 18% lift in CTA clicks—one of many wins from Sage’s new testing practice. Experiments now fuel smarter content, reusable assets, and more confident conversations with leadership.
Sage es una solución líder de gestión financiera en la nube utilizada por equipos de finanzas para gestionar contabilidad, nómina, gestión de proyectos y más. Dentro de este complejo producto, la mensajería dentro del producto es un canal fundamental para educar a los clientes e impulsar el engagement.
El diseñador de contenido principal John Gardiner es el responsable de ese proceso de principio a fin, y con Pendo Guides experimentos, lo ha transformado de "publicar y esperar" a una práctica repetible y basada en datos que genera resultados.
Durante años, Sage ha confiado en guías dentro del producto para involucrar a los usuarios, promoviendo eventos de formación, destacando funciones e impulsando acciones clave. Sin embargo, la experimentación era manual y lineal. Un equipo ejecutaba una variante durante un tiempo, analizaba los resultados y luego probaba otra. Eso ralentizaba el aprendizaje y dificultaba identificar qué era lo que realmente funcionaba.
"Siempre estábamos probando diferentes guías, pero era un proceso muy manual. Ejecutábamos una versión, esperábamos, luego probábamos una nueva y esperábamos que marcara la diferencia."
— John Gardiner, diseñador de contenido principal, Sage
La escala añadió presión. Con entre 40 y 50 guías en ejecución (cuidadosamente segmentadas para evitar la sobrecarga), la organización quería respuestas más claras: ¿qué mensaje, elemento visual o formato resuena más con los clientes? Los líderes, fieles a la cultura de una empresa de software financiero, esperaban cifras que justificaran las decisiones.
Al mismo tiempo, el equipo quería mayor sofisticación en lo que medían. Gran parte del impacto deseado (por ejemplo, hacer clic en un botón "Registrarse ahora" dentro de una guía) ocurre dentro de la propia guía, no solo a través del uso posterior del producto, lo que hace que la atribución y la configuración de métricas de éxito sean más complicadas con los enfoques tradicionales.
Cuando Pendo lanzó experimentos de Guides, Gardiner levantó la mano de inmediato. Ejecutar pruebas A/B simultáneas le permitió al equipo comparar variantes entre sí, acortar los ciclos de aprendizaje y construir una base de evidencia sobre qué escalar. "Vi el anuncio y me lancé de inmediato. Encajaba perfectamente con nuestro impulso interno hacia la experimentación", recuerda Gardiner.
Así lo hicieron:
Experimento destacado: la vista previa de video de 10 segundos
Para promocionar un evento de capacitación sobre la función Financial Report Writer, el equipo probó dos variantes:
La configuración fue rápida, y la interfaz de usuario del experimento facilitó la definición de segmentos, variantes y métricas de éxito. "No era ciencia espacial", dijo Gardiner. "Creamos el clip rápidamente, lo incorporamos en una guía, mantuvimos todo lo demás idéntico y dejamos que el experimento se ejecutara."
La variante con video superó al control de solo texto y generó un aumento del 18% en los clics de "Regístrate ahora". Más allá del aumento puntual, el equipo ahora cuenta con recursos de video reutilizables que puede aprovechar para eventos educativos recurrentes, lo que genera retornos compuestos sobre el esfuerzo creativo inicial.
Un beneficio adicional es que los experimentos crearon un lenguaje común con el liderazgo. En lugar de opiniones subjetivas sobre los mensajes, Gardiner ahora presenta métricas claras y comparativas en las conversaciones con los ejecutivos. Puede explicar las variantes, cómo se desempeñaron y en qué iterarán a continuación.
"A los ejecutivos les encantan los números. Ahora puedo decir: aquí están las variantes, aquí están las métricas y esto es lo que ganó. Eso define hacia dónde llevamos los mensajes dentro del producto a continuación."
— John Gardiner
El programa de experimentación de Sage está cambiando la mentalidad de "lanzar más guías" a "lanzar la guía que funciona". Con pruebas A/B consistentes, una segmentación precisa y una biblioteca creciente de recursos de alto rendimiento, el equipo está construyendo una práctica sólida y basada en datos para la mensajería dentro del producto, una que educa a los clientes e impulsa acciones medibles.
"Al final", dijo Gardiner, "todo se reduce a cambiar el comportamiento del usuario. Los experimentos nos ayudan a tener claridad sobre cómo se ve el éxito y cómo lograrlo."
