Sage provides businesses with simple, easy-to-use software and services. Customers trust their Payroll, HR, and Finance software to make business flow with ease.
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Sage relied on in-app guides to educate users, but experimentation was slow and manual—making it hard to know what worked. With 40–50 live guides at a time, the team needed faster insights and clearer data to guide decisions.
By adopting Pendo’s Guides experiments, Sage shifted from guesswork to side-by-side A/B testing, enabling faster learning and evidence-backed decisions. The team built a simple, scalable testing framework tied to real user behaviors.
A short video preview drove an 18% lift in CTA clicks—one of many wins from Sage’s new testing practice. Experiments now fuel smarter content, reusable assets, and more confident conversations with leadership.
Sage ist eine führende Cloud-Lösung für das Finanzmanagement, die von Finanzteams für Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Projektmanagement und vieles mehr eingesetzt wird. In diesem komplexen Produkt ist In-Product-Messaging ein wichtiger Kanal zur Schulung von Kunden und zur Förderung des Engagements.
Principal Content Designer John Gardiner verantwortet diese Maßnahme von Anfang bis Ende – und mit Pendo Guides hat er es von „Ship and Hope" in eine wiederholbare, datengesteuerte Praxis verwandelt, die wirklich etwas bewegt – und das mit Pendo Guides-Experimenten.
Seit Jahren setzt Sage auf In-Produkt-Guides, um Nutzer einzubinden, Schulungsveranstaltungen zu bewerben, Funktionen hervorzuheben und wichtige Aktionen anzustoßen. Doch das Experimentieren war manuell und linear. Ein Team testete eine Variante für eine Weile, wertete die Ergebnisse aus und probierte dann eine andere. Das verlangsamte den Lernprozess und erschwerte es, herauszufinden, was wirklich funktionierte.
„Wir haben immer wieder verschiedene Guides ausprobiert, aber es war ein sehr manueller Prozess. Wir haben eine Version gestartet, gewartet, dann eine neue ausprobiert und gehofft, dass sie etwas bewirkt."
— John Gardiner, Principal Content Designer, Sage
Der Umfang erhöhte den Druck. Mit 40–50 laufenden Guides (sorgfältig segmentiert, um eine Überflutung zu vermeiden) wollte die Organisation klarere Antworten: Welche Botschaft, welches Bild oder welches Format kommt bei den Kunden am besten an? Die Führungsebene – ganz im Sinne der Unternehmenskultur eines Finanzsoftware-Unternehmens – erwartete Zahlen als Entscheidungsgrundlage.
Gleichzeitig wollte das Team mehr Raffinesse bei dem, was gemessen wurde. Ein Großteil der gewünschten Wirkung (z. B. das Klicken auf eine Schaltfläche „Jetzt registrieren" innerhalb eines Leitfadens) findet innerhalb des Leitfadens selbst statt und nicht nur über die nachgelagerte Produktnutzung, was die Zuordnung und die Einrichtung von Erfolgsmetriken mit herkömmlichen Ansätzen schwieriger macht.
Als Pendo Guides-Experimente, hob Gardiner sofort die Hand. Durch das gleichzeitige Ausführen von A/B-Tests konnte das Team Varianten direkt miteinander vergleichen, Lernzyklen verkürzen und eine Evidenzbasis dafür aufbauen, was skaliert werden sollte. „Ich sah die Ankündigung und griff sofort zu. Es passte perfekt zu unserem internen Bestreben nach Experimentierfreude", erinnert sich Gardiner.
So gingen sie vor:
Vorgestelltes Experiment: die 10-Sekunden-Videovorschau
Um eine Schulungsveranstaltung für die Funktion „Financial Report Writer" zu bewerben, testete das Team zwei Varianten:
Die Einrichtung war schnell erledigt, und die Experiment-Benutzeroberfläche machte es einfach, Segmente, Varianten und Erfolgsmetriken zu definieren. „Es war keine Raketenwissenschaft", sagte Gardiner. „Wir haben den Clip schnell erstellt, ihn in einen Leitfaden eingebettet, alles andere identisch gelassen und das Experiment laufen lassen."
Die Video-Variante übertraf die reine Text-Kontrollversion und erzielte eine 18 % mehr in „Jetzt registrieren"-Klicks. Über den einmaligen Anstieg hinaus verfügt das Team nun über wiederverwendbare Video-Assets, die es für wiederkehrende Bildungsveranstaltungen einsetzen kann – und so den anfänglichen kreativen Aufwand mit zunehmendem Ertrag amortisiert.
Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Experimente eine gemeinsame Sprache mit der Führungsebene geschaffen haben. Anstatt subjektiver Meinungen zur Botschaft bringt Gardiner nun klare, vergleichende Kennzahlen in Gespräche mit der Geschäftsführung ein. Er kann die Varianten erläutern, erklären, wie sie abgeschnitten haben, und darlegen, woran sie als Nächstes arbeiten werden.
„Führungskräfte lieben Zahlen. Jetzt kann ich sagen: Hier sind die Varianten, hier sind die Kennzahlen, und das ist, was gewonnen hat. Das bestimmt, wohin wir die In-Produkt-Kommunikation als Nächstes führen."
— John Gardiner
Sages Experimentierungsprogramm verändert die Denkweise von „mehr Guides launchen" zu „den Guide launchen, der funktioniert." Mit konsequentem A/B-Testing, präziser Segmentierung und einer wachsenden Bibliothek leistungsstarker Assets baut das Team eine nachhaltige, datenorientierte Praxis für In-Produkt-Messaging auf – eine, die Kunden informiert und messbare Maßnahmen fördert.
„Am Ende", sagte Gardiner, „läuft alles darauf hinaus, das Nutzerverhalten zu verändern. Experimente helfen uns, klar zu definieren, wie Erfolg aussieht – und wie wir ihn erreichen."
